Украинский рынок алкоголя долгое время демонстрировал завидные темпы прироста: увеличение объема рынка составляло в 2007-2008 году порядка 43%, что является абсолютным мировым рекордом. Однако мировой кризис ударил не только по финансовым услугам и недвижимости, но и по рынку алкогольной продукции: за 2009 год продажа водки сократилась на 12%, коньяка - приблизительно на 40%, пива - на 7,4%, слабоалкогольных напитков - на 5-7%. На фоне этих событий прирост рынка вина на 5% не вызывает особого энтузиазма.

Тенденции. Существует мнение, что за время кризиса украинцы стали пить больше. Но мнение это ошибочно: официально зарегистрированное потребление алкоголя, наоборот, сократилось в 2009 году на 10-15%, а 30-процентное увеличение налогов от продаж - лишь свидетельство повышения акциза. Однако сокращение официальных продаж вовсе не говорит об уменьшении потребления горячительной продукции.

В мировой практике существует трехступенчатая градация развития алкогольного рынка страны: на первом (базовом) уровне стоит водка, коньяк и прочие крепкие напитки, на втором - пиво и вино, на третьем - слабоалкогольные напитки и коктейли. Украинский рынок находится в состоянии переходного периода между первой и второй ступенью. То есть украинцы продолжают потреблять низкокачественный и нелегальный “тяжелый” алкоголь. Кроме того, опасение вызывает следующая информация: ближе к концу 2009 года на закрытом аукционе, куда не пустили большие водочные компании, по распоряжению Кабмина было продано 8,7 млн. литров этилового спирта под видом “спиртосодержащего вещества” некому ЧП. Проданный спирт ушел в неизвестном направлении, а вскоре рынок теневого алкоголя пополнился 43 млн. бутылок контрафактной водки.

Сырье. Производителем спиртового сырья для нужд алкогольной промышленности Украины является государственный концерн “Укрспирт”. В состав этого концерна входят 47 стабильно функционирующих государственных заводов, два завода нуждаются в реорганизации, три необходимо ликвидировать, однако при более тщательном рассмотрении можно заметить, что паритет между прибыльными и убыточными предприятиями смещается в сторону вторых.

Уже продолжительное время рассматривается вопрос о возможной приватизации “Укрспирта”. Это несет в себе как минимум три позитивных момента: производство алкоголя превратится в закрытый цикл; бывшие государственные предприятия получат необходимые инвестиции на модернизацию; сократится производство “теневого” спирта, так как официальным производителям нет никакой необходимости стимулировать своих нелегальных конкурентов.

Однако уходящее правительство не поддержало инициативы детенизации и реорганизовало госконцерн “Укрспирт” в государственную службу, которая обязана контролировать оборот спирта. Побочным эффектом этого преобразования является то, что потребители спирта должны переплачивать за сырье, компенсируя тем самым общую низкую рентабельность концерна.

После первого квартала 2010 года ликероводочная продукция подорожает еще на 15%, так как “Укрспирт” уже уведомил производителей о повышении отпускной цены до 79 грн. за декалитр и предложил потребителям спирта подписать дополнение к договору о поставках спирта класса “люкс” по новой цене, иначе поставки осуществляться не будут.

Продажа. В конце сентября 2009 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №5168 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упорядочении розничной торговли алкогольными напитками и борьбе с алкоголизмом”.

Данный законопроект предусматривает продажу алкогольной продукции через специализированные точки реализации исключительно алкогольных напитков, на которые возложен ряд ограничений. Также планируется запретить торговлю алкоголем на остановках общественного транспорта, вокзалах, в портах и аэропортах, как уже было сделано в Киеве.

Это дает сразу несколько поводов для скептицизма. Во-первых, оборудование одной такой точки обойдется не менее чем в $80-100 тыс., что в условиях недостатка источников финансирования приведет к резкому сокращению объемов легальных продаж и налоговых поступлений в бюджет. Во-вторых, это может вернуть Украину к советской практике “реализации” сомнительной алкогольной продукции через таксистов или из-под прилавка. В-третьих, это фактически подписывает смертный приговор производителям пива и слабоалкогольной продукции: их продажи могут упасть более чем на 30%.

Но если у слабоалкогольной продукции еще есть шанс оперативно переориентироваться на экспорт (например, в Россию, где, вопреки государственной политике борьбы с пивным алкоголизмом, не существует подобных ограничений на алкогольные коктейли), то перспективы пива являются весьма туманными.

Кроме того, Виктор Ющенко успел подписать изменения в законодательстве, которые ужесточают прежний “нестрогий” запрет на продажу пива и “слабоалкоголки” лицам, не достигшим 18 лет, и распитие любого алкоголя в публичных местах, что само по себе наносит вред именно производителям пива.

Реклама. Согласно ст. 22 Закона “О рекламе” (в соответствии с законопроектом №5316 “О внесении изменений в Закон Украины “О рекламе”), с 01.01.10 в Украине должна была быть полностью запрещена реклама алкогольных и табачных изделий в печатных СМИ, за исключением специализированных изданий. Однако до начала 2010 года на законодательном уровне так и не было закреплено понятие “специализированное издание”, поэтому вероятность, что до конца текущего года запрет так и не будет введен в действие, довольно высока. Правда, уже запрещена рекламная информация об алкогольных торговых марках в телепередачах в виде дикторского текста или звукового сопровождения. По сути, от этого выигрывают производители водки и коньяка, так как это еще больше усложняет возможность возникновения и продвижения новых конкурентов, а также пива - в соответствии с буквой закона пиво не было признано алкогольным напитком и запрет на него не распространяется, в то время как те же слабоалкогольные напитки, например, запрещено рекламировать по телевидению с 6:00 до 23:00.

Минимальные розничные цены и акциз. В контексте наполнения государственного бюджета на 2010 год в парламентских комитетах всерьез обсуждается возможность повышения ставки акциза с нынешних 34 до 50 грн. за 1 литр спирта. С одной стороны, это приведет к резкому наращиванию темпов производства по старым тарифам, как это уже наблюдалось ранее. С другой - продажи алкоголя в 2009 году уже сократились на 10-15% по сравнению с 2008-м, а экстренное наращивание темпов производства в связи с введением нового акциза составило порядка 20%. То есть, по сути, склады производителей затоварены на 30-35% больше, чем обычно.

К этому следует добавить еще возникновение сложностей в работе с дистрибьютерами в связи с требованиями увеличения сроков реализации и отмены предоплаты из-за ухудшения конъюнктуры рынка, что тоже приведет к увеличению складских запасов. К чему может привести такая “гонка вооружений” в условиях введения минимальных реализационных цен (например, 17,96 грн. за 0,5 л водки)? Исключительно к падению рентабельности и эффективности оборачиваемости, росту “теневого” сегмента. Пожалуй, повезло только сектору виноградных вин и шампанского, на которые подобных ограничений не вводили. Введение минимальных цен может повлиять на сокращение алкоголизма в такой стране, как Шотландия, где существует веками установленная культура употребления алкоголя, но никак не в Украине, в которой сложилась многолетняя история подпольного производства алкоголя, пользующегося неизменным спросом.

Рынок водки. Об этом сегменте украинского рынка алкоголя можно вкратце сказать, что здесь дела неважные: 80% производителей ликероводочной продукции по результатам 2009 года находятся на грани банкротства. Прирост производства составил 8%, но это лишь подготовка к повышению закупочных цен на спирт и ставок акциза. Количество лицензированных предприятий-производителей сократилось почти вдвое: с 65 до 33, и при дальнейшем ужесточении госрегулирования эта цифра продолжит сокращаться. Показательным является хотя бы тот факт, что одна из пяти крупнейших украинских водочных компаний “Союз-Виктан” уже объявила о своем банкротстве.

Рынок вина. Установленные государством минимальные цены оказались ниже, чем цены на водку. А если учесть еще и слабую конкуренцию со стороны иностранных вин, а также удачный урожай 2009 года, высоко оцененный профессионалами мирового уровня, то можно судить, что рынок вина находится в весьма хорошем состоянии. Продажи в нижнем ценовом сегменте в 2010 году могут вырасти на 10-15%, в среднем - на 5%. Предложение увеличится в среднем на 13-15%.

Рынок коньяка. Производство коньяка в 2009 году уменьшилось на 24%. В первую очередь из-за сокращения поставок коньячных спиртов из Грузии, Азербайджана, Армении (80% украинского конька производится из импортного сырья) и падения рентабельности (1 июля 2009 года акциз на коньяк повысили с 10 до 14 грн. за 1 литр чистого спирта, а с 1 января 2010 года - до 20 грн.). В то же время отличные темпы прироста демонстрировал, например, Одесский коньячный завод (ТМ “Шустов”), использующий собственное сырье. Причинами сокращения потребления стали опять-таки высокие цены, прирост которых составил 10 грн., и наличие более доступных субститутов.

Рынок пива. В 2009 году акциз на хмельной напиток был повышен с 0,31 до 0,6 грн. за литр. Помимо того, в Верховной Раде было зарегистрировано 10 практически дублирующих друг друга законопроектов, призванных ужесточить условия производства и продажи пива в Украине с повышением пивного акциза на 300%. Результаты не заставили себя ждать: по итогам года продажи пива сократились на 7,4%, производство - на 6,2%. И отечественные, и иностранные пивовары в Украине прогнозируют в 2010-м продолжение стагнации рынка, закрытие отдельных цехов и филиалов заводов, сокращение персонала.

Карина ДАКАС

Киевский ТелеграфЪ

Статьи на тему

• Нет похожих записей

Подпишись на новости RSS или по E-mail