Nemiroff собираются продавать. Вероятнее всего полякам.
Категория: Алкогольная индустрия, Корпоративные новости просмотров 326 | Февраль 17th, 2010
(2 рейтинг, 1 голосов)
Загрузка ...
Польская компания Central European Distribution Corporation (CEDC) вероятнее всего купит от 70 до 80% акций компании Nemiroff. Вероятнее всего, речь идет о выкупе двух долей акционеров из трех существующих. Пока Степан Глусь, третий совладелец компании, намерен продолжать владение акциями. Стоимость Nemiroff по экспертным оценкам составляет около 300 миллионов долларов. Помимо польской компании на покупку могут претендовать Pernod Ricard и Brown-Forman.
О том, что Nemiroff не прочь привлечь инвестора заговорили еще в январе, когда банк ING выступил организатором сделки, разослав инвестмеморандум, Тогда речь шла о возможности продажи до 100% акций компании, а CEDC сразу же назвали самым реальным покупателем.
Президент CEDC Уильям Керри сообщил представителям СМИ о том, что заинтересованность его компании в покупке Nemiroff существует. На сегодняшний день речь идет о 70-80% акций. Какой план финансирования будет выбран, пока не известно. Возможно, это будет наличность или же поляки прибегнут к банковскому кредиту. На данный момент в CEDC ожидают деталей предстоящей оферты.
Эксперты оценивают стоимость Nemiroff в сумму, примерно равную 321 миллиону долларов.
Вероятнее всего речь идет о покупке долей двух акционеров Nemiroff: Якова Грибова и Анатолия Кипиша, которым принадлежит 40 и 30% соответственно. Третий акционер, Степан Глусь, пока отказывается от переговоров с CEDC. По всей видимости, он хотел бы остаться в бизнесе.
Напомним, что компания Nemiroff была основана в 1992 году. Основными торговыми марками стали Nemiroff Оригинальный, Nemiroff Premium, Nemiroff Lex и другие. Сейчас компании принадлежат две производственные площадки в Винницкой области. В прошлом году объем проданной продукции был равен 8 миллионам дал (это на 3.9% больше, нежели в 2008 году). Чистые продажи вышли на уровень 217,6 миллиона долларов (это на 14% меньше, чем в предыдущем году), а чистая прибыль составила 38,3 миллиона долларов (это на 50% показателей 2008 года). EBITDA в 2009 году - 41,2 миллиона долларов (на 44,6% меньше), а долг в 2009 году составил 10,5 миллиона долларов.
Общая прибыль CEDC в 2008 году - 1,6 миллиардов долларов (чистый убыток составил 16,6 миллионов долларов), за три квартала 2009 года - 970 миллионов (чистая прибыль равна 173,3 миллионам). Free float - около 81%, остальное принадлежит Уильяму Керри (8,2%), Takirra Investment Corporation NV (5,1%) и совладельцу Whitehall Group Марку Кауфману (5,9%).
Возможное приобретение Nemiroff прекрасно вписывается в общую стратегию холдинга CEDC. Ему уже принадлежит 100% группы компаний «Русский алкоголь» и группы «Парламент», а также 49,9% голосующих акции и 75% прибыли в компании-дистрибуторе элитного алкоголя Whitehall Group.
Фактически Уильям Керри не скрывает: все вложения в алкогольные компании имеют своей целью одно – лидерство на территории России и Украины, являющихся крупнейшими в мире рынками продажи водок.
По данным экспертов за десять месяцев 2009 года в России Nemiroff занимал 4% водочного рынка (в стоимостном выражении), “Русский алкоголь” - 15%, “Парламент” - 3%. В Украине Nemiroff удерживает около 17,6% рынка водки.
Специалисты предполагают, что у CEDC могут возникнуть конкуренты, которые также заинтересованы в покупке компании. Известно, что собственники Nemiroff проводили переговоры с американской компанией Brown-Forman Corp., которая владеет брендами Jack Daniel`s, Finlandia и др., а также французской Pernod Ricard, которой принадлежат Chivas, Martell, Havana Club и др. Хотя следует отметить, что и американцы, и французы интересуются только покупкой 100% акций, что пока не совпадает с планами одного из акционеров.
Загрузка ...
